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專(zhuān)題：超預(yù)期政策帶來(lái)增量資金 A股估值迎來(lái)中長(zhǎng)期修復(fù)機(jī)會(huì)

影響股市利好與利空消息

　　宏觀(guān)新聞

　　1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月23日上午，國(guó)家主席習(xí)近平出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十六次會(huì)晤大范圍會(huì)議。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前，世界進(jìn)入新的動(dòng)蕩變革期，面臨關(guān)鍵抉擇。習(xí)近平指出，我們要建設(shè)“創(chuàng)新金磚”，做高質(zhì)量發(fā)展的先行者。

　　2、在23日舉行的國(guó)務(wù)院新聞辦公室新聞發(fā)布會(huì)上，商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將多舉措擴(kuò)大對(duì)最不發(fā)達(dá)國(guó)家單邊開(kāi)放。唐文弘介紹說(shuō)，從2024年12月1日開(kāi)始，對(duì)原產(chǎn)于同中國(guó)建交的最不發(fā)達(dá)國(guó)家100%稅目產(chǎn)品適用關(guān)稅稅率為零的特惠稅率，商務(wù)部將會(huì)同有關(guān)部門(mén)支持相關(guān)最不發(fā)達(dá)國(guó)家用好用足這一優(yōu)惠安排。

　　3、據(jù)美國(guó)聯(lián)邦官方網(wǎng)站消息，美國(guó)商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查，考慮部分撤消中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷(xiāo)稅和反補(bǔ)貼稅，并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見(jiàn)，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏電池。

　　行業(yè)新聞

　　1、國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站消息，《黨建研究》日前刊發(fā)國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委署名文章稱(chēng)，加快培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。文章提出，超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加快打造一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

　　2、工信部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國(guó)在新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，培育壯大低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、生物制造等新產(chǎn)業(yè)新賽道。趙志國(guó)表示，多措并舉擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)。落實(shí)好汽車(chē)以舊換新、車(chē)購(gòu)稅和車(chē)船稅優(yōu)惠等促消費(fèi)政策，繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)，新啟動(dòng)一批公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)。

　　3、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布關(guān)于大力發(fā)展商業(yè)保險(xiǎn)年金有關(guān)事項(xiàng)的通知。通知提到，進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)。按照“成熟一家，開(kāi)展一家”的原則，支持更多符合條件的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司參與商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。

　　4、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布消息稱(chēng)，自24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽油和柴油價(jià)格分別上調(diào)90、85元/噸。折合升價(jià)，95號(hào)汽油、92號(hào)汽油和0號(hào)柴油均上調(diào)0.07元。以油箱容量為50升的小型私家車(chē)計(jì)算，加滿(mǎn)一箱92號(hào)汽油將多花3.5元。

　　5、昨日國(guó)際金價(jià)又創(chuàng)歷史新高，多家品牌金店足金飾品零售價(jià)亦“水漲船高”。財(cái)聯(lián)社記者從銷(xiāo)售渠道獲悉，因金價(jià)大漲，周大福門(mén)店一口價(jià)類(lèi)產(chǎn)品昨天作出價(jià)格調(diào)整，漲幅是10%-15%。對(duì)此，周大福珠寶集團(tuán)發(fā)言人向財(cái)聯(lián)社記者確認(rèn)信息屬實(shí)。

　　6、吉林省公共資源交易中心發(fā)布《關(guān)于下調(diào)部分非免疫規(guī)劃疫苗掛網(wǎng)價(jià)格的通知》，下調(diào)破傷風(fēng)、流感、肺炎、麻腮風(fēng)、乙肝等部分型號(hào)疫苗價(jià)格。值得注意的是，此次下調(diào)價(jià)格的生產(chǎn)企業(yè)均隸屬于國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物旗下。在此之前，國(guó)藥集團(tuán)已經(jīng)引起過(guò)一波國(guó)產(chǎn)疫苗降價(jià)潮。

　　公司新聞

　　1、盈方微公告，重組相關(guān)方涉嫌泄露內(nèi)幕信息被立案。

　　2、泰禾智能公告，陽(yáng)光新能源確認(rèn)不存在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃。

　　3、諾泰生物公告，收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。

　　4、萬(wàn)豐奧威公告，百年人壽減持公司1%股份。

　　5、松發(fā)股份公告，前三季度凈利潤(rùn)虧損6031萬(wàn)元。

　　6、錦富技術(shù)公告，未來(lái)子公司邁致科技將積極與英偉達(dá)各ODM及云服務(wù)廠(chǎng)商溝通潛在的設(shè)備需求及訂單情況。

　　7、東陽(yáng)光公告，控股股東擬5億元-8億元增持公司股份。

　　8、金固股份公告，擬通過(guò)子公司杭州阿凡達(dá)引入戰(zhàn)略投資者，融資總金額8億元至12億元。

　　9、正丹股份公告，控股股東的一致行動(dòng)人計(jì)劃減持公司股份不超過(guò)0.5339%。

　　10、歌爾股份發(fā)布三季報(bào)，第三季度凈利潤(rùn)11.2億元，同比增長(zhǎng)138.16%。

　　11、常山藥業(yè)公告，股東楊明煥擬減持不超過(guò)1%公司股份。

　　12、同花順發(fā)布三季報(bào)，前三季度凈利潤(rùn)6.51億元，同比下降15.53%。

　　13、至正股份公告，重組預(yù)案披露，股票將于10月24日復(fù)牌。

　　14、長(zhǎng)川科技發(fā)布三季報(bào)，前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26858.78%。

　　15、新和成發(fā)布三季報(bào)，第三季度凈利潤(rùn)17.85億元，同比增長(zhǎng)188.87%。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股周三收跌，半導(dǎo)體、科技股拖累納指跌1.6%，道指跌0.96%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.92%。特斯拉股價(jià)盤(pán)后大漲超10%，財(cái)報(bào)顯示特斯拉第三季度盈利超預(yù)期，馬斯克預(yù)測(cè)明年特斯拉汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)20%-30%。歐洲股市普遍收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.23%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.50%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.58%。

　　2、大宗商品方面，紐約商品交易所12月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌97美分，收于每桶70.77美元，跌幅為1.35%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.08美元，收于每桶74.96美元，跌幅為1.42%。

　　3、國(guó)際貴金屬期貨大幅收跌，COMEX黃金期貨跌1.12%報(bào)2729美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.3%報(bào)33.885美元/盎司。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、神舟十九號(hào)計(jì)劃近日擇機(jī)實(shí)施發(fā)射

　　據(jù)中國(guó)載人航天工程辦公室介紹，10月22日下午，神舟十九號(hào)載人飛船與長(zhǎng)征二號(hào)F遙十九運(yùn)載火箭組合體已轉(zhuǎn)運(yùn)至發(fā)射區(qū)。目前，發(fā)射場(chǎng)設(shè)施設(shè)備狀態(tài)良好，后續(xù)將按計(jì)劃開(kāi)展發(fā)射前的各項(xiàng)功能檢查、聯(lián)合測(cè)試等工作，計(jì)劃近日擇機(jī)實(shí)施發(fā)射。

　　民生證券指出，運(yùn)載火箭技術(shù)是大國(guó)航天能力之基，也是太空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。后續(xù)受益于下游低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)與商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)建設(shè)進(jìn)程，商業(yè)火箭發(fā)射市場(chǎng)規(guī)模將加速發(fā)展。

　　2、光伏協(xié)會(huì)限價(jià)呼吁初見(jiàn)成效

　　近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示光伏組件低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，測(cè)算10月組件最低含稅成本為0.68元/W（不含運(yùn)雜費(fèi)）。10月22日上午，中節(jié)能2.5GW開(kāi)標(biāo)結(jié)果顯示：所有企業(yè)投標(biāo)價(jià)格基本都卡在0.68元/W以上。

　　此前市場(chǎng)對(duì)協(xié)會(huì)聲明表示疑惑，究竟是否具有強(qiáng)制力與約束力。西部證券電新團(tuán)隊(duì)指出，從新開(kāi)標(biāo)結(jié)果來(lái)看，上周的座談會(huì)與聲明具有一定效果，組件價(jià)格開(kāi)始反彈，同時(shí)目前硅片電池片庫(kù)存較低，有望加快產(chǎn)業(yè)鏈需求反彈。

　　3、99元打“飛的”，低空經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展

　　近日，一架可搭載6名乘客的大棕熊（Kodiak100）飛機(jī)，從武漢漢南通用航空機(jī)場(chǎng)起飛，經(jīng)過(guò)約1小時(shí)45分鐘的飛行后抵達(dá)十堰機(jī)場(chǎng)。這場(chǎng)在2400米高空上俯瞰沿途風(fēng)景的旅行，最低價(jià)格僅需99元。

　　中信證券主題策略首席分析師劉易表示，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來(lái)政策密集出臺(tái)期，行業(yè)發(fā)展有望加速，這將大幅增強(qiáng)我國(guó)在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有望率先形成完整的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系，達(dá)到全球領(lǐng)先水平。

　　4、華為舉辦，該行業(yè)盛會(huì)將開(kāi)幕

　　第10屆全球超寬帶高峰論壇將于10月31日至11月1日在土耳其伊斯坦布爾舉行。該高峰論壇由聯(lián)合國(guó)寬帶委員會(huì)與華為聯(lián)手舉辦。

　　超寬帶技術(shù)（UWB）是一種無(wú)線(xiàn)載波通信技術(shù)，相比于傳統(tǒng)藍(lán)牙，超寬帶技術(shù)（UWB）在定位精度、抗干擾能力、安全性、傳輸速度、功耗等方面相對(duì)更有優(yōu)勢(shì)。華為常務(wù)董事、ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會(huì)主任汪濤表示，升級(jí)超寬帶網(wǎng)絡(luò)，加速數(shù)字技術(shù)的普及和應(yīng)用，將帶來(lái)數(shù)字生產(chǎn)力的躍升。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　688656 浩歐博

　　【復(fù)牌】

　　603991 至正股份

　　公告速遞

　　諾泰生物：收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)

　　諾泰生物（688076）公告，公司及實(shí)際控制人之一趙德中收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《立案告知書(shū)》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)等，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定立案。經(jīng)公司自查，本次立案可能涉及公司2021年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。目前公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最終調(diào)查結(jié)論，經(jīng)營(yíng)情況正常。

　　3連板泰禾智能：陽(yáng)光新能源確認(rèn)不存在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃

　　泰禾智能（603656）公告，公司關(guān)注到“溢價(jià)101%入主泰禾智能，陽(yáng)光電源買(mǎi)殼背后藏何資本謀劃”等相關(guān)報(bào)道，經(jīng)向陽(yáng)光新能源核實(shí)，陽(yáng)光新能源確認(rèn)不存在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)而導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化的計(jì)劃。

　　光峰科技：成為某主機(jī)廠(chǎng)車(chē)載光學(xué)解決方案供應(yīng)商

　　光峰科技（688007）公告，公司近日收到某主機(jī)廠(chǎng)出具的開(kāi)發(fā)定點(diǎn)通知書(shū)，公司成為某主機(jī)廠(chǎng)的車(chē)載光學(xué)解決方案供應(yīng)商，為其供應(yīng)智能座艙顯示產(chǎn)品。此次定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年內(nèi)量產(chǎn)供貨。

　　吉林高速：長(zhǎng)春繞城高速公路終止差異化收費(fèi)政策

　　吉林高速（601518）公告，2023年8月，按照相關(guān)文件要求，公司執(zhí)行長(zhǎng)春繞城高速公路點(diǎn)對(duì)點(diǎn)差異化收費(fèi)政策。隨著長(zhǎng)春市政道路相繼通車(chē)，長(zhǎng)春市區(qū)周邊道路通行狀況明顯改善，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，自2024年11月1日0時(shí)起，長(zhǎng)春繞城高速公路終止一類(lèi)客車(chē)差異化收費(fèi)政策，一類(lèi)客車(chē)不再執(zhí)行通行費(fèi)優(yōu)惠政策，恢復(fù)原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　南新制藥：預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司常德臻誠(chéng)100%股權(quán)

　　南新制藥（688189）公告，公司擬通過(guò)湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓公司全資子公司常德臻誠(chéng)醫(yī)藥科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“常德臻誠(chéng)”）100%股權(quán)。常德臻誠(chéng)的經(jīng)營(yíng)范圍包括化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品的批發(fā)等。

　　【觀(guān)業(yè)績(jī)】

　　健盛集團(tuán)：前三季度凈利潤(rùn)2.63億元同比增長(zhǎng)31.22%

　　健盛集團(tuán)（603558）披露三季報(bào)，公司2024年第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.55億元，同比增長(zhǎng)37.01%，凈利潤(rùn)9748.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.03%。報(bào)告期內(nèi)，棉襪業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、無(wú)縫業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)。2024年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.63億元，同比增長(zhǎng)31.22%；基本每股收益0.72元。

　　致歐科技：前三季度凈利潤(rùn)同比下降3.11% 擬10派1元

　　致歐科技（301376）披露三季報(bào)，2024年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.07億元，同比增長(zhǎng)34.49%；凈利潤(rùn)1.06億元，同比增長(zhǎng)5.44%。2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.28億元，同比增加38.49%；凈利潤(rùn)2.78億元，同比下降3.11%。致歐科技2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。

　　乖寶寵物：前三季度凈利潤(rùn)同比增49.64% 擬10派2.5元

　　乖寶寵物（301498）披露三季度報(bào)告，公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.71億元，同比增長(zhǎng)17.96%；凈利潤(rùn)4.7億元，同比增長(zhǎng)49.64%；基本每股收益1.18元。其中，公司第三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.62億元，同比增長(zhǎng)49.11%。同時(shí)，公司披露2024年前三季度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬每10股派紅利2.5元（含稅）。

　　橫店影視：前三季度凈利潤(rùn)同比下降92.63%

　　橫店影視（603103）發(fā)布2024年第三季度報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.16億元，同比下降17.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1738.70萬(wàn)元，同比下降92.63%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.50億元，同比下降42.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7104.29萬(wàn)元，同比下降157.75%。

　　【增減持】

　　中安科：部分董事及高管擬增持300-600萬(wàn)元

　　中安科（600654）公告，公司部分董事、高級(jí)管理人員計(jì)劃自2024年10月24日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，增持金額不低于各自2024年度稅前薪酬總額的50%，合計(jì)增持金額不低于人民幣300萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣600萬(wàn)元。

　　【做回購(gòu)】

　　振東制藥：擬5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)公司股份

　　振東制藥（300158）公告，公司擬以5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)公司部分股份，回購(gòu)的股份擬全部用于注銷(xiāo)并減少公司注冊(cè)資本，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)6元/股。振東制藥同時(shí)披露三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4012.33萬(wàn)元，上年同期虧損87.42萬(wàn)元。

　　中科微至：擬上調(diào)回購(gòu)價(jià)格上限至44.23元/股

　　中科微至（688211）公告，公司此前公告擬以1500萬(wàn)元至3000萬(wàn)元回購(gòu)股份，為保障回購(gòu)股份方案順利實(shí)施，公司擬將回購(gòu)價(jià)格上限由27.74元/股（含）調(diào)整為44.23元/股（含）。截至10月21日，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份35.67萬(wàn)股，占公司總股本的0.27%，累計(jì)已支付資金總額為872.02萬(wàn)元（不含交易費(fèi)用）。